Panahong Nara at Heian (Kabihasnang Happones)

Pagkaraang mamatay ni Shotoku Taishi noong 622, nakuha ng pamilya Fujiwara ang kapangyarihang political sa Japan. Pinayagang makapangasawa ng Fujiwara ang namamahalang pamilya at ipinagpatuloy ang reporma ni Shotoku.

Noong 710, itinatag ang Nara, ang bagong kabisera na itinulad sa dakilang lungsod ng Chang’an sa China. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng kapatagan ng Yamato. Ipinatupad ng pinunong Yamato ang mandate of heaven na katulad sa China.

Sa simula, nasa emperador ang kapangyarihang mamahala. Paglaon, nagging maimpluwensiya ang mga pamilya ng maharlikang nagmamay-ari ng malawak na lupain.

Noong 1794, inilipat ni Emperador Kammu ang kabisera sa Heian (kasalukuyang Kyoto). Wala sa emperador ang tunay na kapangyarihan kung hindi ay nasa pamilya Fujiwara. Isinagawa ang pag-aasawa ng mga Fujiwara sa mga kasapi ng pamilya ng emperador upang mapanatili ang impluwensiyang political ng pamilya sa Japan. Tuluyang humina ang sentralisadong pamamahala ng emperador dahil sa pagkontrol ng mga maharlika sa kani-kanilang lupain. Pinalakas ang  puwersang military upang mapangalagaan ang kanilang interes.